✏️ 编辑或删除客户
修改会员姓名或生日、保存备注,或在确认后删除资料——前提是员工角色已开通对应权限。
📝 操作步骤
- 打开 会员管理,搜索或翻页后点选会员卡片,右侧打开资料。
- 点姓名右侧的紫色编辑图标,打开 编辑客户。
- 可改 姓名 或 生日。创建后 手机号 不能改。若已有 邮箱,邮箱也会锁定。
- 点绿色勾保存,成功显示 保存成功。
- 需要备注时,打开 备注 页签,在 Leave Note Here 中输入,再点 保存备注。
- 删除时点底部红色 删除。确认框文案为 确认要删除该客户吗?,点 确认 删除,或点 取消 保留。
- 删除成功显示 删除成功,列表刷新且不再选中任何人。
- 若编辑或删除没有反应,请管理员到 系统管理 → 系统初始配置 → 角色管理,为该员工角色开启 CRM 编辑客户 / CRM 删除客户(还要建档则开 CRM 添加客户)。角色还需要 会员管理 路由才能看到侧栏。
💡 提示: 编辑时手机号只读且仍须唯一,不能靠改号来处理重复号码。没有对应权限时按钮不会报错,只是没有反应。
🎬 视频教程