会员与积分

将会员添加到订单

⭐ 将会员添加到订单 将顾客/会员添加到订单 📝 操作步骤 1. 打开订单 2. 点击标题栏**联系人（Contacts）**图标（在人数旁） 3. 在顾客（Customer）对话框用电话或姓名搜索 4. 选择顾客 💡 提示: 订单栏没有名为 Member 的按钮。对话框标题是 Customer。积分/会员价视配置在绑定后生效。 🎬 视频教程 观看演示视频

会员积分：赚取与兑换

⭐ 会员积分：赚取与兑换 自动赚取积分，并只能通过特定商品完成积分与储值的兑换。 📈 赚取积分 - 自动赚取： 已付订单会按门店设置的 积分奖励率 自动获得积分（例如 1.0 = 每消费 1 元得 1 积分） - 额外加分： 配置了 增加积分 的商品，每次售出都会额外奖励对应积分——详见 商品会员、储值与豁免设置 - 在 系统设置 → 常规设置 → 会员计划 中设置该比率 - 每笔交易后，会员可在收据上看到 获得积分 和 奖励积分 🎁 兑换积分与储值 结账时没有「充值」或「使用积分」这类控件。积分和储值余额只能通过特定商品来变动： - 要兑换积分，将配置了 扣减积分 的商品加入订单；如果会员积分不足，结账会提示「客户积分余额不足，无法完成此订单」 - 要为会员充值储值余额，销售配置了 充值金额 的商品——详见 销售充值商品 - 要使用会员储值余额付款，在支付面板选择 余额支付——详见 使用会员储值余额付款 💡 提示： 积分奖励率和余额返还率都在 系统设置 → 常规设置 → 会员计划 中一起设置。 🎬 视频教程 - ▶️ 会员积分 - ▶️ 充值与兑换

会员余额查询

⭐ 会员余额查询 按下列步骤操作，几分钟即可完成。 📝 操作步骤 1. 从主菜单打开 CRM（不是 “Members”） 2. 用电话或顾客姓名搜索 3. 打开资料查看余额与积分 4. 在交易页查看历史 💡 提示: 也可在订单 联系人 → 顾客 中搜索。应用内没有独立 HYY 合作方模块。 🎬 视频教程 - ▶️ 会员余额查询 - ▶️ 会员余额查询（HYY）

作废并复制 + 客户余额

⭐ 作废并复制 + 客户余额 以下为 POSX 标准流程（应用内没有独立的 HYY 合作方模块）： 作废已付账单并复制 1. 进入管理 → 发票/账单 2. 打开已支付账单 → 更多 → 作废并复制 3. 填写作废原因并确认 4. 如需修改，在新开账单上编辑并重新支付 客户余额充值 1. 销售配置了**增加储值（Add Credit）**的商品 2. 完成支付后，余额计入关联客户 用余额支付 1. 将客户加入订单（联系人/顾客） 2. 支付时选择余额 3. 确认扣款金额 💡 提示: CRM 交易记录主要用于查看/打印小票。作废与复制在账单中操作，不是 HYY 专用功能。 🎬 视频教程 观看演示视频

向订单添加会员

⭐ 向订单添加会员 添加会员/客户到订单 📝 步骤 1. 打开订单 2. 点击标题中的联系人图标（PAX旁边） 3. 在客户对话框中，按电话或名称搜索 4. 选择客户 💡 提示： 订单栏中没有标记为会员的控件。对话框标题是客户。根据忠诚度和产品设置，附加后可能会应用积分/会员价格。 视频教程 观看演示视频

作废和复制 + 客户余额

⭐ 作废和复制 + 客户余额 标准POSX工作流程（不是应用中单独的HYY合作伙伴模块）： 作废已支付发票并克隆它 1. 前往管理 → 发票 2. 打开一张已支付发票 → 更多 → 作废并复制 3. 使用作废原因进行确认 4. 编辑新的未结订单并根据需要重新支付 充值客户余额 1. 销售配置为添加信用（储值充值）的产品 2. 完成支付 — 余额被添加到关联的客户 使用余额支付 1. 将客户附加到订单（联系人） 2. 在支付时，选择余额 3. 确认要扣除的金额 💡 提示： CRM交易历史主要用于查看/打印收据。作废/复制操作在发票上，不是仅HYY工具。 🎬 视频教程 - ▶️ 作废复制并添加余额 - ▶️ 作废复制并添加余额（HYY）

新建客户 / 会员

👤 新建客户 / 会员 从 会员管理 或收银 客户 对话框登记新会员，保存唯一手机号，并立刻用于当前订单与后续会员记录。 📝 操作步骤 1. 打开左侧 会员管理。若先弹出 CRM Integration，请先完成绑定再继续。 2. 点列表下方的 新建客户；右侧空白时也会显示 点击新建客户 和同一按钮。 3. 在 新建客户 对话框中填写必填的 手机号。国家码默认新加坡 +65，可切换（新加坡、中国、马来西亚排在前面）。 4. 姓名、邮箱、生日 均为 可选。若填写邮箱，格式不对会提示 请输入有效的邮箱地址。 5. 点绿色勾保存，成功显示 保存成功。手机号已被占用时显示 该手机号已被其他客户使用。 6. 收银时新建：在 收银机 打开订单，点票头的通讯录图标，打开标题为 客户 的对话框。 7. 按手机号或姓名搜索，再点 新建客户。搜索结果为 无记录 时可点 + Create a new one。搜索框里只输入数字时，会预填到 手机号。 8. 点绿色勾保存。新会员会自动选中并绑定到当前订单。 💡 提示: 手机号 必填且必须唯一。未填会提示 请输入手机号码。员工角色若未开启 CRM 添加客户，点 新建客户 不会打开表单。 🎬 视频教程 观看演示视频

使用会员管理

📇 使用会员管理 查找会员、查看资料（余额、积分、到店次数），并在 交易记录 里按 This Shop / Other Shop 核对 POSX 流水。 📝 操作步骤 1. 打开左侧 会员管理。左侧是会员列表，未选中任何人时右侧为空白。 2. 在搜索框输入（占位 输入用户名或手机号）。匹配的卡片会出现；没有结果时显示 无记录。用上 / 下箭头翻页（每页 10 位）。 3. 每张卡片显示 姓名、邮箱、手机号。点选后紫色描边；再点一次可取消选中。 4. 右侧默认打开 个人资料，区块标题为 个人信息。可查看 头像、姓名、手机号码、邮箱、生日、地址、余额、积分、访问次数、总支出、ID、注册日期。 5. 切换到 交易记录。表头为 门店、单号、总额、标签、日期时间，右侧是 操作。 6. 门店 显示 This Shop（本店）或 Other Shop（同一 CRM 账户下的其他店）。标签可能是 已作废、+ credit、- credit、+ point、- point。作废行会有删除线。 7. This Shop 行可点打印机图标重打小票，或点眼睛图标打开 View Receipt。Other Shop 这两项不可用。向下滚动会继续加载；没有记录时显示 暂无数据。 💡 提示: 查看和重打只对 This Shop 有效，小票必须存在于本机收银。会员页还有 备注、优惠券 等页签；请勿把 消费记录 当作可查的购买历史。 🎬 视频教程 观看演示视频

编辑或删除客户

✏️ 编辑或删除客户 修改会员姓名或生日、保存备注，或在确认后删除资料——前提是员工角色已开通对应权限。 📝 操作步骤 1. 打开 会员管理，搜索或翻页后点选会员卡片，右侧打开资料。 2. 点姓名右侧的紫色编辑图标，打开 编辑客户。 3. 可改 姓名 或 生日。创建后 手机号 不能改。若已有 邮箱，邮箱也会锁定。 4. 点绿色勾保存，成功显示 保存成功。 5. 需要备注时，打开 备注 页签，在 Leave Note Here 中输入，再点 保存备注。 6. 删除时点底部红色 删除。确认框文案为 确认要删除该客户吗?，点 确认 删除，或点 取消 保留。 7. 删除成功显示 删除成功，列表刷新且不再选中任何人。 8. 若编辑或删除没有反应，请管理员到 系统管理 → 系统初始配置 → 角色管理，为该员工角色开启 CRM 编辑客户 / CRM 删除客户（还要建档则开 CRM 添加客户）。角色还需要 会员管理 路由才能看到侧栏。 💡 提示: 编辑时手机号只读且仍须唯一，不能靠改号来处理重复号码。没有对应权限时按钮不会报错，只是没有反应。 🎬 视频教程 观看演示视频

使用会员储值余额付款

💳 使用会员储值余额付款 在结账时用会员储值全额或部分抵扣，并在收据上看到扣除记录。 📝 操作步骤 1. 在 POS 打开桌台，点订单顶部的客户图标绑定会员。订单上有会员后，才会出现 余额支付。 2. 点好商品后，点 支付。 3. 若会员有未核销优惠券，会先弹出 优惠券。关闭或核销后，只要会员有储值，余额支付 会自动弹出。 4. 核对 客户余额、应付金额 和 使用余额。默认金额取两者中较小的值（不能超过余额，也不能超过应付）。 5. 直接确认即可全额抵扣；或在数字键盘输入更小金额做部分抵扣，然后点 确认。 6. 剩余应付用其他支付方式结清。收据会显示 扣除余额 和更新后的 余额。 💡 提示: 充值单（商品设置了 充值金额）不会自动弹出 余额支付 — 不要用储值去付充值。若 系统设置 → 会员计划 中开启了 余额结账时禁用会员价，打开 余额支付 会把会员价回退到原价；若关闭对话框且未确认使用余额，会员价会恢复。 🎬 视频教程 观看演示视频

销售充值商品

💵 销售充值商品 销售会给会员增加储值的商品，并在收据上核对 充值 行。 📝 操作步骤 1. 打开 系统管理 → 产品，点 + 进入 添加产品，或打开已有商品（编辑产品）。 2. 把 充值金额 设为该商品应增加的储值（例如 50 表示充 50）。填写 名称、分类 和 价格，然后保存。 3. 在 POS 把该商品加入订单。点订单顶部的客户图标绑定会员。 4. 点 支付。若未选会员，系统会拦截：商品含有充值/积分项，请先选择客户。 5. 用现金、刷卡或其他方式收取充值款。充值单不会自动弹出 优惠券 或 余额支付。 6. 核对收据：充值 显示本次增加的储值，余额 为会员最新储值总额。 💡 提示: 充值金额 是写入会员账户的储值，可以和商品 价格（实收金额）不同。务必在点 支付 前绑定会员，否则储值无处入账。 🎬 视频教程 观看演示视频

在收银端套用会员价

🏷️ 在收银端套用会员价 绑定会员时把订单切到会员价（或让收银端静默套用），取消会员后恢复原价。 📝 操作步骤 1. 在 系统设置 → 会员计划 打开 启用多价格。（其他会员开关见《会员计划配置》。） 2. 在 系统管理 → 产品 打开商品，点 Pricings Tier。新增一条价格，查找键 填 member_price，并设置会员 金额。保存商品。 3. 在 POS 用订单顶部的客户图标绑定会员。系统弹出 是否切换到会员价格？ 4. 点 确认，仅对已设置 member_price 的行项改价。点 取消 则保持当前价格。 5. 若不想每次确认，在 系统设置 → 会员计划 打开 自动应用会员价。之后绑定会员会立即套用会员价。 6. 在 客户 列表中取消会员，价格会恢复原价。没有会员价层的商品保持原标价不变。 💡 提示: 若桌台设置了 价格层级，绑定会员时优先用该桌台层级，而不是默认会员价。套餐子项不会改价。若开启了 余额结账时禁用会员价，用 余额支付 结账时会回退到原价。 🎬 视频教程 观看演示视频